当电气设备锋芒渐露荐5股

电气设备：锋芒渐露 荐5股

■：宁德时代继续牵手江铃，车企争抛橄榄枝。真锂研究显示，6月份共实现锂电装机2.92gwh，同比增长11.95%，环比下降35.13%。从电池厂商格局来看，catl依然稳居榜首，份额为39.33%；(,)居第二，份额较5月大幅上升至27.59%。top2合计市场份额超过66%。预计未来随着市场对电池技术要求的不断提升，龙头企业将继续扩大优势，中游格局逐渐清晰。继上德时代先后与广汽、华晨达成战略合作后，本周宁德时代再与签订战略合作协议。根据协议，双方将在多个重点车在《指南》实行进程中型开展战略合作，并就进一步深化长期战略合作达成意向。

各大主流车企与宁德时代的一系列合作动向足以表明，catl作为国内电池龙头，产品认可度高，拥有的电池产能也成为各家争相锁定的对象。尽管当前动力电池总体产能过剩，但是高端产能仍然紧缺，企业分化将加速，拥有技术实力的电池厂商将拥有更加强势的地位。7月10:30 11:00热塑性产品市场发展及技术26日，合众发布未来三年战略规划，其中在新能源车产品上，计划聚焦20万元以下的消费市场，一年推出一款新车型。18年8月，哪吒01将上市，2019年和2020年，基于新平台开发的e30和ep40将陆续上市。

除了合众新能源之外，威马、未来等新造车势力也都在加速入场，预计下半年可开始交付。新造车企业产品实际使用性能如何仍需市场检验，但不可否认的是，对于新能源车市场这块大蛋糕，各路玩家均在虎视眈眈，不甘示弱。不管最后谁终将胜出，新能源车市场将在充分竞争下实现优胜劣汰，加速燃油车替代，而消费者将会是最终赢家。投资建议：首推高镍三元正极标的(,)、(,)。锂电池是未来必然出大市值公司的领域，首推锂电池龙头：宁德时代、(,)。由于特斯拉国内建厂明确，catl海外进展有望千万不要贪图1时低廉的价格持续超预期，重点推荐细分领域龙头：璞泰来、旭升股份。

■新能源：配额制年内出台，风电“三重底”确立。据财新报道，国家能源局近日明确，不区分存量、增量资产，可再生能源补贴强度维持20年不变，同时引入绿证交易制度，共同支持可再生能源的发展，同时可再生能源配额制将于年内出台。1）“政策底”：与此前大家“动存量”的悲观预期不同，新版配额制预计补贴强度不变，运营商可先通过出售绿证获得收益，收益与原补贴总额之间的差额由可再生能源基金补足，一方面缓解了新能源补贴缺口压力，另一方面绿证收入加快了运营商的回款速度，可谓是双赢的局面。2）“行业底”：此前，市场对风电行业的复苏可能存在质疑，但近日据中电联数据，6月风电并装机1.23gw，同比增速55%，上半年增速25%，风电装机呈现加速复苏的趋势，尤其是考虑到下半年传统旺季的到来以及三北为贯彻实行制造强国战略市场、分散式风电等增量因素，下半年加速复苏的趋势有望延续。3）“估值底”：

当前风电板块估值整体处于历史估值底部，重点推荐(,)、(,)等，同时建议重点关注大唐新能源、华能新能源、龙源电力等运营商。

（： hn888）

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